湖北興福電子材料股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：天風(fēng)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：華英證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
興福電子目前主要從事濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電子級(jí)磷酸、電子級(jí)硫酸、電子級(jí)雙氧水等通用濕電子化學(xué)品，以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學(xué)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法蝕刻、清洗、顯影、剝離等環(huán)節(jié)），是相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性材料之一。除此之外，報(bào)告期內(nèi)，公司在生產(chǎn)電子級(jí)磷酸、電子級(jí)硫酸、電子級(jí)雙氧水的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生部分食品級(jí)磷酸、工業(yè)級(jí)硫酸、工業(yè)雙氧水等產(chǎn)品，并根據(jù)下游客戶需求，從事少量原輔料化學(xué)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。
截至招股意向書簽署日，興發(fā)集團(tuán)直接持有公司55.29%的股份，為公司控股股東。宜昌興發(fā)持有興發(fā)集團(tuán)20.05%的股份，為興發(fā)集團(tuán)的控股股東、公司的間接控股股東。截至2024年6月30日，宜昌興發(fā)持有興發(fā)集團(tuán)20.05%的股份，為興發(fā)集團(tuán)的控股股東，宜昌興發(fā)是興山縣國(guó)資局履行出資人職責(zé)的獨(dú)資公司，因此，興山縣國(guó)資局系興福電子的實(shí)際控制人。
興福電子于2025年1月10日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為121,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格11.68元/股和10,000.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額116,800.00萬(wàn)元，扣除約9,695.56萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額107,104.44萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。
興福電子于2025年1月3日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金121,000.00萬(wàn)元，分別用于3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸項(xiàng)目（新建）、4萬(wàn)噸/年超高純電子化學(xué)品項(xiàng)目（上海）、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)氨水聯(lián)產(chǎn)1萬(wàn)噸/年電子級(jí)氨氣項(xiàng)目、電子化學(xué)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司
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發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
超研股份是一家專業(yè)從事醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。
截至招股意向書簽署日，超聲資管持有公司219,830,247股股份，占公司總股本的60.38%，為公司的控股股東。李德來(lái)及其一致行動(dòng)人直接持有超聲資管59.85%的股權(quán)，并通過(guò)控制的超研合伙、超康合伙、超安合伙和超臻合伙間接控制超聲資管28.49%的股權(quán)。因此，李德來(lái)合計(jì)控制超聲資管88.34%的股權(quán)，通過(guò)超聲資管間接控制公司60.38%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。
超研股份于2025年1月10日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格6.70元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為43,047.13萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,610.80萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為38,436.33萬(wàn)元。
超研股份于2025年1月2日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金31,145.75萬(wàn)元，分別用于“醫(yī)用成像產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”“工業(yè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”“便攜式DR系統(tǒng)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”“創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目”。
