中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月4日訊 TCL科技（000100.SZ）昨晚發(fā)布2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。TCL科技擬向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的深圳華星半導(dǎo)體21.5311%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司合計(jì)控制深圳華星半導(dǎo)體84.2105%的股權(quán)比例。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為1,156,209.33萬(wàn)元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額為720,268.22萬(wàn)元，發(fā)行股份對(duì)價(jià)為435,941.11萬(wàn)元。

　　本次交易完成后，上市公司第一大股東不發(fā)生變化，且不存在實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過(guò)30%的股東，上市公司仍將無(wú)控股股東、實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。本次購(gòu)買資產(chǎn)股份的發(fā)行對(duì)象為重大產(chǎn)業(yè)基金，發(fā)行對(duì)象以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

　　根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》（深中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2025]第27號(hào)），以2024年10月31日為基準(zhǔn)日，深圳華星半導(dǎo)體采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的股東全部權(quán)益評(píng)估值為5,369,951.11萬(wàn)元。經(jīng)雙方友好協(xié)商，標(biāo)的公司21.5311%股權(quán)的交易價(jià)格確定為1,156,209.33萬(wàn)元。

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.42元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一的80%，符合《重組管理辦法》規(guī)定。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的最終發(fā)行價(jià)格以上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)深圳證券交易所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行價(jià)格為準(zhǔn)。

　　公司將使用本次配套融資募集的資金、自有或自籌資金支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，在本次交易經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)后可由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以自有資金或自籌資金等方式先行支付，待募集配套資金到位后予以置換。若本次配套融資募集的資金不足或發(fā)行失敗，公司將以自有或自籌資金支付。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

　　上市公司擬向不超過(guò)35名（含）符合條件的特定對(duì)象發(fā)行的股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過(guò)435,941.11萬(wàn)元，不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。具體發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集配套資金總額和發(fā)行價(jià)格確定，發(fā)行股份數(shù)量最終以上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)、經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次募集配套資金的股份發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行的方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次募集配套資金獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定確定。

　　上市公司擬向不超過(guò)35名（含）符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，特定投資者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓。本次募集配套資金總額不超過(guò)435,941.11萬(wàn)元，本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)后將全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。