通信板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，天孚通信漲6.4%，兆龍互連、光迅科技、中天科技、恒為科技、劍橋科技、威勝信息等多股上漲，通信ETF（515880）漲超2.6%。

銀河證券表示，全球光模塊市場(chǎng)的整體收入從2022年的110億美元小幅下降至2023年的109億美元，預(yù)計(jì)2024年的收入增長(zhǎng)率將達(dá)到27%，主要得益于400G和800G數(shù)通光模塊的需求擴(kuò)大，特別是來(lái)自英偉達(dá)、谷歌和亞馬遜的訂單需求對(duì)收入增長(zhǎng)起到了關(guān)鍵作用。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績(jī)能見度高、落地性強(qiáng)。

另外，當(dāng)前數(shù)字中國(guó)、數(shù)據(jù)要素等政策不斷加碼，在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下，將完善信息和算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以保障信息傳輸?shù)目煽啃院蛿?shù)字底座建設(shè)的合理性，通信行業(yè)有望維持高景氣。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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