中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月4日訊 中金嶺南(000060.SZ)昨晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東廣晟控股集團。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股票。廣晟控股集團已與公司簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議。本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即2025年3月4日）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，擬認購股數(shù)不超過401,069,518股（含本數(shù)），占公司本次發(fā)行前總股數(shù)的10.73%，不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

　　本次發(fā)行前，公司控股股東為廣晟控股集團，實際控制人為廣東省國資委。本次發(fā)行后，廣晟控股集團仍為公司控股股東，廣東省國資委仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

　　據(jù)公司同日披露的前次募集資金使用情況報告，經(jīng)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2020]1181號）核準，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司公開發(fā)行面值總額人民幣380,000.00萬元的可轉換公司債券，期限6年，募集資金總額人民幣3,800,000,000.00元，扣除相關發(fā)行費用后募集資金凈額合計3,784,495,283.02元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了眾環(huán)驗字（2020）050017號《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司驗資報告》。