中國經濟網北京3月7日訊 水晶光電(002273.SZ)昨晚披露了關于擬以現金收購廣東?？扑伎萍加邢薰?5.60%股權暨關聯交易的公告。
水晶光電擬以自有及自籌資金3.235億元人民幣收購嘉興卓進股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興卓進”）、嘉興創進股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興創進”）、深圳聚源芯創私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）、南京翎賁昭離雷風恒股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南京翎賁昭離”）、嘉興鳳凰長進股權投資合伙企業（有限合伙）、杭州尚研壹號股權投資合伙企業（有限合伙）、高冬、浙江浙大聯合創新投資管理合伙企業（有限合伙）、浙江雙環傳動機械股份有限公司、浙江銀輪機械股份有限公司、青島火眼貝愛股權投資合伙企業（有限合伙）、海南火眼曦和股權投資私募基金合伙企業（有限合伙）、深圳市瑞創未來投資有限公司、星火燎原股權投資（珠海橫琴）合伙企業（有限合伙）共計14名交易對方持有的廣東?？扑伎萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“廣東?？扑?rdquo;、“?？扑?rdquo;或“標的公司”）合計95.60%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易價格以截至2024年9月30日廣東?？扑脊蓶|權益的評估價值為基礎，經雙方協商確定。
根據坤元資產評估有限公司出具的《浙江水晶光電科技股份有限公司擬收購股權涉及的廣東?？扑伎萍加邢薰竟蓶|全部權益價值評估項目資產評估報告》（坤元評報〔2025〕1-2號），截至2024年9月30日，本次評估最終采用收益法評估結果作為廣東?？扑脊蓶|全部權益的評估值，廣東?？扑脊蓶|全部權益的評估價值為34,070.00萬元，與歸屬于母公司的股東權益賬面價值8,949.75萬元相比，評估增值率為280.68%。對應本次擬購買的廣東?？扑?5.60%股權的評估價值為人民幣32,570.92萬元。
本次交易完成后，公司將直接持有廣東?？扑?5.60%股權，同時通過全資子公司臺州創進企業管理有限公司（以下簡稱“臺州創進”）間接持有廣東?？扑?.00%股權。廣東?？扑紝⒊蔀楣究毓勺庸?，納入公司合并報表范圍。
截至公告披露日，嘉興卓進持有廣東埃科思30.08%的股權，嘉興卓進的普通合伙人（GP）為東莞創進，公司董事、高級管理人員林敏、劉風雷、鄭萍為東莞創進的股東，均對東莞創進存在重大影響，因此三人系廣東?？扑嫉膶嶋H控制人。
公司董事、高級管理人員劉風雷擔任廣東?？扑嫉亩麻L、法定代表人，公司董事長林敏、董事俞志剛擔任廣東埃科思的董事，公司高級管理人員鄭萍、熊波擔任廣東埃科思的監事。廣東?？扑挤稀渡钲谧C券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，屬于公司關聯法人，且不屬于失信被執行人。
嘉興卓進為本次收購對象之一，當前持有廣東埃科思30.08%股權。嘉興卓進的普通合伙人（GP）為東莞創進股權投資有限公司（以下簡稱“東莞創進”）。東莞創進由林敏、劉風雷、鄭萍出資設立。其中，林敏為公司董事長，劉風雷為公司董事、高級管理人員，鄭萍為公司高級管理人員。同時，公司董事、高級管理人員林敏、王震宇、劉風雷、李夏云、鄭萍、唐健、熊波、金利劍、王保新為嘉興尚恒股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興尚恒”）的有限合伙人，嘉興尚恒為嘉興卓進的有限合伙人。
嘉興創進為本次收購對象之一，當前持有廣東埃科思23.76%股權。水晶光電為嘉興創進有限合伙人，持有嘉興創進99.85%股權，且水晶光電在嘉興創進投資決策委員會中擁有2個委員席位。
南京翎賁昭離為本次收購對象之一，當前持有廣東?？扑?.40%的股權。南京翎賁昭離的普通合伙人（GP）為上海翎賁資產管理有限公司（以下簡稱“翎賁資產”）。公司董事俞志剛擔任昭離（天津）科技有限公司（以下簡稱“天津昭離”）執行董事兼經理，上海昭離科技有限公司（以下簡稱“上海昭離”）為天津昭離的全資子公司，同時上海昭離持有翎賁資產27%的股權，俞志剛能夠對翎賁資產實施重大影響。此外，公司高級管理人員韓莉作為有限合伙人持有南京翎賁昭離27.27%股份。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述對象為公司的關聯法人，本次交易事項構成關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此項關聯交易尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
水晶光電與廣東?？扑贾Y子公司東莞?？扑伎萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“東莞埃科思”）主要存在委托加工業務，由水晶光電提供主要材料，東莞?？扑继峁┘庸し?，2024年度加工費為765.15萬元。公司與廣東埃科思之間無非經營性資金往來的情況。本次收購后，廣東?？扑紝⒊蔀樗Ч怆姽煽毓勺庸静⒓{入上市公司體系，有利于雙方在AR/VR領域形成協同效益，并減少關聯交易。
據水晶光電公告，?？扑级ㄎ惶峁?D深度視覺識別解決方案，主營業務為3D生物識別方案及深度傳感模塊、2D成像模塊的研發、生產與銷售，相關業務已在行業有5年以上的積累。產品覆蓋三類3D深度視覺技術路線：雙目結構光、散斑結構光、TOF，下游應用包括智能家庭、機器人、刷臉支付、汽車電子和安防等。?？扑季邆?D視覺產品的整體設計能力以及3D視覺產品的量產能力，是3D視覺行業中少有同時覆蓋車載電子與消費電子的公司，是行業少有的具備3D視覺產品整體設計與大規模量產能力且又能與產業鏈形成較為開放合作的公司，可為終端提供端到端且高性價比的解決方案，同時具備穩定且可控的供應鏈體系。
水晶光電已確定以AR/VR為公司未來主要的戰略方向，在AR/VR布局中重點關注顯示和投影領域，已持續多年沿著反射光波導、衍射光波導等技術路線，在AR顯示和投影領域持續深耕，獲得了業內諸多大客戶的認可，并在技術理解、量產能力和質量控制等方面做好了充分的準備；同時在傳統的RGB成像領域，水晶光電的紅外截止濾光片、微型棱鏡模塊等成熟產品也會伴隨客戶向AR/VR領域的拓展而延展。3D成像和空間感知領域也是AR/VR布局的重點方向，水晶光電除了傳統的窄帶濾光片、DOE等元器件產品之外，通過收購?？扑脊蓹?，對構建公司在AR/VR空間感知領域的能力和競爭優勢具有重要意義,更加有利于公司在核心終端大客戶面前呈現全球卓越的一站式光學解決方案專家的形象。
同時，水晶光電堅定的看好3D成像和空間感知在機器人、智能駕駛、無人機及智能家居等領域的應用前景和空間。
在AI+AR的產業爆發的時代背景下，通過收購?？扑?，水晶光電將快速在上述業務領域與之形成協同效應，有助于提升公司的綜合競爭力。
本次交易后，水晶光電由AR/VR領域的光學顯示體系向光學感知體系延伸布局，符合公司整體發展戰略。
2023年度、2024年前三季度，廣東?？扑紶I業收入分別為3,655.91萬元、2,690.43萬元，凈利潤分別為-6,927.29萬元、-3,744.57萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-402.85萬元、-1,842.46萬元。
水晶光電2025年1月9日披露的關于控股股東股權解除質押及股權質押的公告顯示，截至公告披露日，控股股東星星集團有限公司及其一致行動人持股數量為197,158,014股，持股比例為14.18%，本次解質押及質押后質押股份數量為95,500,000股，占其所持股份比例的48.44%，占公司總股本比例的6.87%。
