中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月28日訊 華電國際(600027.SH)昨日晚間發(fā)布關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過的公告。 

　　根據(jù)公告，華電國際擬通過發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購買中國華電集團有限公司持有的華電江蘇能源有限公司80%股權，福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司持有的上海華電福新能源有限公司51%股權、上海華電閔行能源有限公司100%股權、廣州大學城華電新能源有限公司55.0007%股權、華電福新廣州能源有限公司55%股權、華電福新江門能源有限公司70%股權、華電福新清遠能源有限公司100%股權，以及中國華電集團北京能源有限公司持有的中國華電集團貴港發(fā)電有限公司100%股權等，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 

　　上交所重組委于2025年3月27日召開2025年第5次并購重組審核委員會審議會議，對華電國際本次交易的申請進行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第5次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。 

　　華電國際表示，本次交易尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。本次交易能否取得注冊，以及取得注冊的時間均存在不確定性，公司將根據(jù)審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注后續(xù)公告并注意相關投資風險。 

　　華電國際于昨日晚間披露的2024年年度報告顯示，報告期內，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入112,993,979千元，同比下降3.57%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,702,671千元，同比增長26.11%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5,352,031千元，同比增長40.74%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為16,336,372千元，同比增長23.28%。 

　　根據(jù)華電國際于2025年3月21日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（上會稿），該公司本次交易的獨立財務顧問分別為華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司，項目主辦人分別為駱毅平、沈迪、馬鋒、沈源，項目協(xié)辦人分別為黃玉海、榮子光，項目組成員分別為孫琪、鄒棉文、黃濤、吳思航、張璐、趙乃驥、梁天宇、龍佳駿、韓楊、白天皓、王渤菡、馬公讓、朱柄昱、拓瀟雅、馬青海、王菁文、田聃、孫浩、劉輝、林科、衣景新、金誠、崔百舒、陳舒揚、張藝馨、柳光亞、王鏡程。 

　　華電國際擬通過發(fā)行股份的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權，擬通過支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權，向華電北京收購貴港公司100%股權，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。 

　　本次交易價格（不含募集配套資金金額）為716,653.71萬元。經(jīng)各方協(xié)商一致，2025年3月，貴港公司以評估基準日南寧公司100%股權估值29,567.08萬元、創(chuàng)意天地80%股權估值-1,638.93萬元，將南寧公司100%股權及創(chuàng)意天地80%股權轉讓給華電福瑞，截至報告書簽署日，前述轉讓已完成工商變更。貴港公司持有的兩家公司長期股權投資按照2024年6月30日評估值等價出售，不影響本次交易中貴港公司100%股權的整體評估值與作價。 

　　本次交易的發(fā)行價格為5.13元/股，不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一年（2023年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。根據(jù)《華電國際電力股份有限公司2024年半年度權益分派實施公告》，經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議批準，公司將向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），A股除權（息）日為2024年10月16日。前述現(xiàn)金紅利已于2024年10月16日完成發(fā)放，本次發(fā)行價格相應調整為5.05元/股 

　　本次交易的發(fā)行數(shù)量為678,863,257股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為6.22%（不考慮募集配套資金）發(fā)行股份數(shù)量最終以經(jīng)上市公司股東大會審議通過，經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為準。 

　　華電國際擬向不超過35名（含35名）符合法律、法規(guī)的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過342,800.00萬元，分別用于“華電望亭2×66萬千瓦機組擴建項目”“支付本次重組現(xiàn)金對價、中介機構費用及相關稅費”。 

　　本次重組前，上市公司控股股東為中國華電，實際控制人為國務院國資委。本次交易后，上市公司控股股東仍為中國華電，實際控制人仍為國務院國資委，本次重組不會導致上市公司的控股股東及實際控制人變更。 

　　本次交易的交易對方中國華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國華電的全資子公司和控股子公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關規(guī)定，前述交易對方構成上市公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。