中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月10日訊 新筑股份(002480.SZ)今日開盤一字漲停，截至發(fā)稿時報7.19元，漲幅9.94%。

公司昨晚披露《關于披露預案暨公司股票復牌的提示性公告》，公司擬向四川蜀道軌道交通集團有限責任公司出售四川發(fā)展磁浮科技有限公司（簡稱“川發(fā)磁浮”）100%股權、對四川發(fā)展磁浮科技有限公司享有的債權以及其它與軌道交通業(yè)務有關的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋建設集團股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司（簡稱“新筑交科”）100%股權以及其它與橋梁功能部件業(yè)務有關的資產(chǎn)和負債；同時，公司擬向蜀道投資集團有限責任公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買四川蜀道清潔能源集團有限公司（簡稱“蜀道清潔能源”）60%股權并募集配套資金。經(jīng)向深交所申請，公司股票自2025年5月26日開市起停牌；經(jīng)申請，公司股票將于2025年6月10日開市起復牌。

公司同日披露《重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，本次交易包括（一）重大資產(chǎn)出售；（二）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)；（三）募集配套資金。

新筑股份擬向蜀道軌交集團出售川發(fā)磁浮100%股權、對川發(fā)磁浮享有的債權以及其它與軌道交通業(yè)務有關的部分資產(chǎn)，擬向四川路橋出售新筑交科100%股權以及其它與橋梁功能部件業(yè)務有關的資產(chǎn)和負債。本次交易前，川發(fā)磁浮系上市公司全資子公司，為維持其運營，上市公司陸續(xù)對其提供借款等支持，形成本次擬出售債權。

新筑股份擬向蜀道集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的蜀道清潔能源60%股權，其中，蜀道清潔能源持有的四川路橋城鄉(xiāng)建設投資有限公司51%股權不在資產(chǎn)購買交易的標的資產(chǎn)范圍內（四川路橋城鄉(xiāng)建設投資有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股權除外）。本次交易完成后，蜀道清潔能源將成為上市公司控股子公司。

截至預案簽署日，鑒于本次交易標的資產(chǎn)審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)的交易價格尚未確定。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求的評估機構出具并經(jīng)有權國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為4.39元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次交易中擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行的方式，根據(jù)《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，定價基準日為向特定對象發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、相關稅費及中介機構費用、投入蜀道清潔能源項目建設、補充上市公司和蜀道清潔能源流動資金或償還債務等，其中用于補充上市公司及蜀道清潔能源流動資金或償還債務的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

本次購買資產(chǎn)交易對方蜀道集團為上市公司控股股東，出售資產(chǎn)交易對方蜀道軌交集團、四川路橋為上市公司控股股東蜀道集團控制的企業(yè)。本次交易構成關聯(lián)交易。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。

截至預案簽署日，蜀道集團直接持有公司66,113,770股股份，占公司總股本的8.60%，并通過發(fā)展軌交投資持有公司122,333,000股股份，占公司總股本的15.90%，蜀道集團直接和間接合計持有公司24.50%股份，系公司控股股東，公司實際控制人為四川省國資委。2025年5月，公司的控股股東由四川發(fā)展（控股）變更為蜀道集團；控股股東變更前后，公司實際控制人均為四川省國資委。公司上述控股股東變更，系因國有股權無償劃轉導致，屬于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的整體性調整，

川發(fā)磁浮主要從事內嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)制造，新筑股份持100%比例股份。川發(fā)磁浮最近兩年的主要財務數(shù)據(jù)如下。

新筑交科主要生產(chǎn)橋梁功能部件產(chǎn)品，主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預應力錨具等。新筑股份持100%比例股份。新筑交科最近兩年的主要財務數(shù)據(jù)如下。

蜀道清潔能源主營水電、風電、光伏等清潔能源項目的投資、建設與運營。蜀道投資集團有限責任公司持60%比例股份，四川路橋建設集團股份有限公司持40%比例股份。蜀道清潔能源最近兩年的主要財務數(shù)據(jù)如下。

據(jù)新筑股份2025年一季報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.35億元，同比減少27.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1805.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6231.73萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9633.52萬元。

此前，3月21日，公司披露關于控股股東重大事項進展暨簽署無償劃轉協(xié)議書的公告。公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責任公司（簡稱“四川發(fā)展（控股）”）擬將直接持有的公司股份66,113,770股（占公司現(xiàn)有總股本的比例為8.60%）和四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡稱“四川發(fā)展軌交投資”）100%股權無償劃轉至蜀道投資集團有限責任公司或其指定主體（簡稱“蜀道集團”），本次無償劃轉完成后，公司控股股東將由四川發(fā)展（控股）變更為蜀道集團，公司實際控制人仍為四川省國資委。3月8日，四川省國資委出具了《關于同意<四川發(fā)展(控股)有限責任公司和蜀道投資集團有限責任公司軌道交通資產(chǎn)整合實施方案>的批復》，原則同意《整合實施方案》，要求各方加快組織實施。按照《整合實施方案》的部署，2025年3月20日，四川發(fā)展（控股）與蜀道投資集團有限責任公司分別簽署《無償劃轉協(xié)議書》（新筑股份）及《無償劃轉協(xié)議書》（四川發(fā)展軌交投資），自劃轉雙方按國有資產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定就本次無償劃轉取得必要審批之日起生效。

新筑股份是經(jīng)四川省人民政府川府函[2001]26號文批準,由新筑有限、新津國投、西安康柏、交大青城、朗明電力、西南交大及自然人趙衡平等7位股東以發(fā)起方式設立的股份有限公司。新筑股份2018年4月16日披露的《簡式權益變動報告書》顯示，轉讓方新筑投資集團有限公司同意按照協(xié)議約定將所持有上市公司104,572,204股股份轉讓給受讓方四川發(fā)展（控股）有限責任公司，轉讓比例為16%。雙方同意，標的股份的轉讓價格經(jīng)協(xié)商確定7.91元/股，股份轉讓價款合計為人民幣827,166,133.64元，支付對價為現(xiàn)金。本次權益變動完成后，四川發(fā)展將持有上市公司104,572,204股股份，占上市公司總股本的16.00%，成為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人變更為四川省國資委。

新筑股份2020年5月15日披露的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》顯示，2020年3月12日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具大信驗字[2020]第14-00005號《驗資報告》，新筑股份以非公開發(fā)行方式向四川發(fā)展軌交投資發(fā)行人民幣普通股12,233.30萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為4.27元，合計募集資金總額人民幣522,361,910.00元，均以現(xiàn)金認購。申萬宏源承銷保薦在扣除了承銷費和保薦費人民幣7,357,790.56元（含稅）。新筑股份在扣除其他發(fā)行費用人民幣2,602,333.00元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣512,401,786.44元，其中轉入股本人民幣122,333,000.00元，余額人民幣390,068,786.44元轉入資本公積（股本溢價）。本次發(fā)行對象四川發(fā)展軌交投資，系發(fā)行人控股股東四川發(fā)展的全資子公司。發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認購。