31日早盤，兩市股指盤中震蕩上揚，滬指、創業板指小幅走高，兩市半日成交約5500億元，北向資金凈買入近15億元。

　　截至午間收盤，滬指漲0.22%報3268.31點，深成指漲0.27%，創業板指漲0.37%，科創50指數漲0.3%；兩市合計成交5487億元，北向資金凈買入14.66億元。

　　盤面上看，傳媒、保險、農業、零售、醫藥、食品飲料等板塊走強，汽車、有色、化工、釀酒、鋼鐵、地產等板塊均上揚，半導體、煤炭、券商、銀行等板塊走弱；網游、鈉電池、AI概念等活躍。

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　　對于當前市場走勢，國盛證券指出，大級別A股仍處于底部區域，即便整體估值修復至合理水平，指數亦存在超過10%的預期收益率，當前位置風險收益比優良，短線企穩反包后A股有望再次挑戰前期高點。全面注冊制落地，從制度層面保證A股長期向好，垃圾股被邊緣化的進程正在加速，建議遠離長期無量、陰跌的個股，由于市場生態正在發生變化，短期連續漲停的個股同樣不宜盲目追逐。

　　操作上，繼續圍繞“泛國家安全”邏輯，在外部限制的大背景下，國產替代進口、高精尖突圍愈發顯現出緊迫性與必要性，科技主線受密集利好催化可以預期，有序輪動預計將持續，需把握投資節奏，密切追蹤其中性價比優良的細分領域。隨著中國經濟崛起，人民幣的長期升值可以預期，人民幣國際化將不斷推向深入，數字金融相配套的新型基礎設施建設，也將獲得更為廣闊的發展空間，近期相關利好密集，科技主線行情有望向數字金融分支發散。

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　　券商晨會精華：AI時代算力需求高增 算力網絡建設或奔向太空

　　在今日的券商晨會上，中信證券認為，風電相關的零部件環節值得關注；國泰君安認為，預計家電行業下半年有望逐步好轉；天風證券認為，AI新時代算力需求高增長，算力網絡建設有望奔向太空。

　　中信證券：風電相關的零部件環節值得關注

　　中信證券指出，風電相關的零部件環節值得關注，主要是三方面的原因。其一，預計行業新增風電裝機將保持持續穩定增長，帶動相關風電零部件出貨量增加；其二，伴隨著機組大型化的發展，風電零部件的制作難度增加，產品的售價和毛利率預計將有所提升；其三，在弱復蘇的趨勢下，風電零部件上游的生鐵、廢鋼、中厚板等原材料價格預計將保持低位，也有利于風電零部件毛利率的回升。在出貨量增長和毛利率回升的情況下，建議關注風電零部件龍頭企業。

　　國泰君安：預計家電行業下半年有望逐步好轉

　　國泰君安證券稱，家電行業短期內受地產端數據影響較大，上游地產政策持續放松帶來的效果仍需時日傳導，家電終端銷售未見顯著復蘇態勢，但考慮到消費需求疲軟的大環境下，中產消費降級與注重性價比的趨勢凸顯，能在平衡好自身的產品升級，與市場需求結構性下降的個股表現有望超預期，同時考慮到部分品類邊際數據呈現改善跡象，且海外去庫存時長已持續較久，預計下半年有望逐步好轉，可以對于二季度末三季度的復蘇謹慎樂觀。

　　天風證券：AI新時代算力需求高增長，算力網絡建設有望奔向太空

　　天風證券認為，太空數據中心是指在太空中運行的數據中心，可提供數據存儲、處理和傳輸等服務，以滿足太空探索和任務需求。相比于傳統地面數據中心，太空數據中心能夠減少電力成本&運營成本。算力需求高增長，算力網絡建設奔向天空：商業衛星通信網絡基礎初步建立進入加速建設階段(SpaceX首批Starlink 2.0衛星23年2月發射+亞馬遜Kuiper首批衛星預計23年發射)+以ChatGPT為代表的新興AI應用帶動算力需求高增長+算力資源成為科技競賽戰略性資源，太空數據中心建設有望迎來從0到1突破的黃金機遇期。(來源：財聯社)

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